株式ポートフォリオ分析 ポートフォリオ編集
銘柄リスト編集
解説
銘柄の追加、編集、削除
- ・「銘柄を指定しポートフォリオに追加」から、銘柄コードと株数を入力し、「銘柄の追加」を選択することで、銘柄を追加することができます。
- ・「表示方法」から「評価金額で一覧表示」と「スコアで一覧表示」を切替えることができます。
- ・一覧から株数を変更、銘柄を削除することができます。
- ・「編集内容を反映」を選択することで、変更した内容がポートフォリオに反映されます。
- ・「現状との比較分析へ」を選択すると、現状との比較分析へ遷移します。
- ※数量を入力しない場合、ポートフォリオに正しく反映されませんので、ご注意ください。
現状との比較分析
解説
ファクター分析
- ・11項目のファクターについて、現ポートフォリオとリバランス後のポートフォリオ(銘柄リスト編集にて編集したもの)のスコアを一覧で表示します。
- ・11項目のうち、6項目(割安性・成長性・企業規模・テクニカル・財務健全性・市場トレンド)について、レーダーチャートで表示します。
- ・「詳細をみる」を選択すると、詳細画面へ遷移します。
パフォーマンス分析
- ・現ポートフォリオとリバランス後のポートフォリオのパフォーマンスとリスク・リターンについて、ベンチマークとの比較チャートを表示します。
- ・「表示項目(ベンチマーク)」は、日経平均とTOPXから選択できます。
- ・「リターン期間(表示期間)」は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年から選択できます。
- ・「チャート更新」を選択すると、「表示項目」と「リターン期間」の内容を反映させることができます。
- ・「詳細をみる」を選択すると、詳細画面へ遷移します。
- ・新規上場銘柄は上場日翌日からポートフォリオに反映されます、
- ・3ヶ月以内に上場した銘柄のみでポートフォリオを構成した場合、「リターン期間」を変更しても、チャートは3ヶ月のものが表示されます。
セクター分析
- ・業種を8セクターに分類し、現ポートフォリオとリバランス後のポートフォリオの評価金額について、セクターごとの比率を確認できます。
- ・「詳細をみる」を選択すると、詳細画面へ遷移します。
- ・「戦略立案からポートフォリオを編集する」を選択すると、戦略立案からポートフォリオ編集の戦略立案画面に遷移します。
画面遷移
- ・「リバランス銘柄リストへ」を選択すると、ポートフォリオ編集>銘柄リスト編集へ遷移します。
リバランス銘柄リスト
解説
画面遷移
- ・銘柄名を選択すると、個別銘柄の銘柄分析画面が別ウィンドウで表示されます。
- ・「別ウィンドウにリストを表示して株式取引」を選択すると、別ウィンドウでリバランス銘柄リストが表示され、もとのウィンドウは取引画面へ遷移します。